抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。

唐山大地震之夜，涂强从烟囱上跌下身亡，在场的只有尤玲。尤家在旁人的唾沫中渡过了五年，涂强的弟弟涂刚一直守着尤玲，默默鼓励她。五年后，尤玲和马晓建恋爱，遭到双方父母极力反对。涂刚在家人的安排下与刘青定亲。马晓建生意失败，尤玲向港商借钱盘下饭馆，希望和马晓建重新创业，然而马晓建认为尤玲背叛她，独自南下。尤玲怀了马晓建的孩子，瞒着众人将孩子生下来……