约翰-金伯是一名缉毒警探，追踪毒贩库伦-克里斯普多年却始终无法将其擒获。约翰最近查知库伦一直在寻找他的前妻和儿子，因为他们卷走了库伦300万美元的毒品收入。约翰决定从这对母子身上取得突破，于是便与新来的女搭档菲比一同前往阿斯托利亚小镇寻找他们的行踪。按照原计划，菲比将以教师的身份在当地幼儿园打探库伦幼子多米尼克，但贪吃的菲比却因食物中毒而上吐下泄，一病不起。这班6岁的孩子对约翰来说比任何歹徒都更难对付，第一天上班便把他折腾得筋疲力尽，回到住所时连说话的力气都没有了。如此下去怎么得了？约翰决计用自己的方法管教这班孩子。他那略带军营味道的管理方法逐渐奏效，原本无法无天的孩子们变得乖巧可爱。约翰与一个名叫多米尼克的孩子成了好朋友，进而结识了他的母亲--同在一个学校任教的女教师乔伊丝。原来他们就是库伦的前妻和儿子！约翰开始主动接触乔伊丝，但不久便发现自己已经爱上了她。库伦和他的母亲艾琳娜也来到镇上寻找乔伊丝母子。他们在学校的杂物间里放起火来，并趁乱绑架了多米尼克。

影片用默片的形式讲述了发生在默片时代向有声电影时代转化过程的故事.

布莱斯（卡兰•麦克奥利菲 Callan McAuliffe 饰）全家搬到小镇，邻家女孩朱丽（玛德琳•卡罗尔 Madeline Carroll 饰）前来帮忙。她对他一见钟情，心愿是获得他的吻。两人是同班同学，她一直想方设法接近他，但是他避之不及。她喜欢爬在高高的梧桐树上看风景。但因为施工，树被要被砍掉，她誓死捍卫，希望他并肩作战，但是他退缩了。她的事迹上了报纸，外公对她颇有好感，令他十分困惑。她凭借鸡下蛋的项目获得了科技展第一名，成了全场焦点，令他黯然失色。她把自家鸡蛋送给他，他听家人怀疑她家鸡蛋不卫生，便偷偷把鸡蛋丢掉。她得知真相，很伤心，两人关系跌入冰点。她跟家人诉说，引发争吵。原来父亲一直攒钱照顾傻弟弟，所以生活拮据。她理解了父母，自己动手，还得到了他外公的鼎力相助。他向她道歉，但是并未解决问题。他开始关注她。鸡蛋风波未平，家庭晚宴与午餐男孩评选又把两人扯在了一起……

在妻子突然去世，与两个女儿关系破裂后，约翰·摩尔和他最好的朋友查理·怀尔德决定从纽约长岛骑摩托车到西海岸。在这个现代的西方国家，他们会想起这个国家所提供的美丽，遇到许多有趣的人，面对过去的错误，寻求解脱时，他意外地发现生活就是向前走，一次一英里。

一部愤怒的公牛的前传和续集的集合体，描写了愤怒前和愤怒后的中量级拳王Jake La Motta跌宕起伏的一生。