阿文（古天乐 饰）是一个小巴司机，在一次交通意外中丧生了，他的新婚妻子小慧（张栢芝 饰）强忍伤痛也要继续生活下去，还要照顾阿文与前妻生下的儿子乐乐（原岛大地 饰）。她开着阿文生前用过的小巴开始新的生活，可是行内的人都看不起这个女小巴司机，踌躇满志却处处碰壁。大辉（刘青云 饰）同情她的遭遇，便开始教授她一些在行内需要注意的行规以及竞争的方法。迫于生活的压力，小慧想让乐乐过上好生活，便打算把乐乐交给他的生母抚养，大辉出面阻止，并承诺帮忙抚养乐乐，但其实大辉心中也有不少解不开的结，两个同样心事重重的人，走到了一起。

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年伍国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠为华探总长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。

舞蹈家尚小蝶，为五年前离开的恋人编排了一支《蝶舞》，大获成功。受国外文化基金邀请去布达佩斯选角编舞。 小蝶在所有舞者中最看好自卑的白露，白露告诉小蝶，想要借助蝴蝶公墓找到失踪的姐姐。 小蝶还发现，基金继承人庄秋水就是自己五年前的恋人。但随着舞者宋优中毒、田巧坠楼、白露失踪，小蝶自己也受到威胁。一切谜团都指向了蝴蝶公墓……

国内刑警杜奕天受上级任命潜入某跨国犯毒集团内部卧底，靠着自身过硬的本领逐渐得到了集团二号人物林国荣的信任。三号人物洪康为了上位，挤掉林国荣，设计将林国荣和杜奕天陷害，使其遭帮派内部追杀。林国荣为了摆脱追杀，能让一起孤儿院长大的妹妹过上好的生活，欲将早就秘密收集的集团在全球的犯毒网络名单卖给竞争对手。在半路中却被洪康杀害。杜奕天赶到现场见到带自己打入犯罪集团内部的林国荣，想起几年卧底身崖中与林国荣多次同生死共存亡的经历也是悲从心起。在林国荣留下的手机中发现了名单秘密，与对方接头实拖抓捕任务时不料被毒贩洪康发现暴露了自己警察身份。杜奕天寻找到线索与林国荣的妹妹林晓晓有关，在晓晓家救下正被人追杀的她得知犯罪团伙名单所藏之地，洪康得知罪证在杜奕天手中，拼死一搏，最终在警方的协助下彻底捣毁了洪康等犯罪团伙。

贫苦少年少阳一方面，在表妹萱萱被坏人金爷给抓走后,不惧险恶、不断寻找、克服艰难险阻，后来把萱萱给救出来的事情；另一方面，还讲述了少阳姨妈在遭遇车祸失忆后，少阳玩命挣医疗费，无微不至的关心照顾，最终使她重新恢复了记忆的感人故事。