善良的道长林正英（林正英 饰）开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）将婴灵的偶人送至师妹蔗姑（吴君如 饰）处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹（关秀媚 饰）的身上。 莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来……

少林出了两名高徒韩李二人，韩早叛师门，买下一座孤岛以王者自封，并收买一帮打手秘密进行毒品生产。岛上的人一律不准携带武器，而且不准外人出入，除了三年一度的世界比武大会。 受师傅的委托，李在警方安排下参加该次比武大会。以选手身份潜入了韩盘踞的孤岛。当晚的欢迎会之后，李深入该岛的地下室暗中调查，并打伤几名守卫。 第二天，李出场迎战韩的得力助手敖家达，敖家达更是杀害李亲人的凶手。李一上场就表现了其超乎常人的出拳速度，三度在极短的速度将敖击倒在地。敖家达恼羞成怒，自知不是对手就企图暗算李，李丝毫不给予他机会。再几记重踢之后忍无可忍的李使出绝招将敖打死在擂台上。 比武结束后，韩把美籍选手威廉士带到其书房，原来他怀疑昨晚潜入地下室的是所为威廉士，并残忍地杀害了他。韩还看中了为美籍高手卢柏，带他到地下室威逼其加入。当晚，李再次深入地下室，向警方发电报求援，不料惊动了警报。李将赶来的打手打得落花流水。在这次打斗中，李小龙共使用了齐眉棍、菲律宾短棍、双截棍三种武器，皆使得出神入化。充分展示他对各种武器熟悉和精通。 李最终被在地下室的机关所困，被押上擂台。韩企图要卢柏杀害李，但遭到严词拒绝。韩派出的大力士却被卢柏击败。恼羞成怒的韩倾巢而出，叫所有的打手一起抓住李、卢两人。这时，被韩关在地下的岛民得到内应的帮助逃出牢狱，与韩的手下展开大规模的搏斗！ 李追韩至一间秘室内，秘室的墙壁全是玻璃，令李不禁迷失方向，差点被韩暗算。困惑之际，李想起师傅的教导：“打败幻影，就是打败敌人的真身”。李愤怒地击碎了室里的玻璃，一记强有力的侧踢将无出可逃的韩击倒，清理了少林门户。

新年前夕，香港青年唐龙（李小龙 饰）受远在罗马经营餐厅的陈清华（苗可秀 饰）之叔父所托，远赴罗马助陈清华一臂之力。原来，陈清华从父亲手中接管餐厅不久，当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮，而陈清华想守住家业不愿出售，商业集团随使出下三滥手段，日日派流氓骚扰，令餐厅生意难以为继。唐龙甫一到罗马，因语言不通闹出不少笑话，陈清华则以为强援是律师，岂料是一莽撞的乡下青年，不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓，自发学习空手道，但仍然被对方欺侮，危急时刻唐龙出手，将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲至唐龙于死地，陈清华担心其安危劝唐龙离开，面对将陈清华绑架的下流对手，唐龙忍无可忍，与商业集团聘请的众多高手展开连番搏杀……

一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真（李小龙 饰）匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹（苗可秀 饰）完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木宽在霍师傅头七之日，派人送上写有“东亚病夫”的牌匾，并且出言大肆侮辱精武门，被激怒的陈真随后赶到虹口道场，大败众日本武人，并踢碎了租界公园门口“华人与狗不得入内”的招牌。虹口道场马上派人至精武馆报复，陈真为避免连累师门只得暂离精武门。机缘巧合，陈真发现了日本人害死师傅的证据，他怒不可遏，连弊数名凶手，成为日本人的眼中钉，为了保全精武门，陈真选择独立承担，他在租界外国势力的枪口前纵身跃起……

道士英叔（林正英 饰）胸怀开宗立派之志，每日带领五名徒弟勤加修炼，他为人坦荡，清贫无一长物，不得不做看更来补贴日用。英叔受人委托，看守一座无人大宅，无处容身的师徒六人暂住大宅之中。这座宅第中有一对儿清朝鬼夫妻留驻，女鬼阿娟（罗慧娟 饰）饱受丈夫虐待殴打，英叔仗义出手，将男鬼驱逐，阿娟自此留在其身边，与五个徒弟相处融洽。不久男鬼带同伴寻仇，英叔师徒大展威力再次驱鬼，阿娟亦一改受气形象，在丈夫面前扬眉吐气，此后她日日配合众徒弟练习捉鬼之术。一伙外国黑社会分子得到情报，获悉在这座大宅内藏有大量黄金，他们乔装教堂人员入住，试图谋害英叔等人，夺取黄金……