- 公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范…… 本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。
- 岳天龙和印双虎都是优秀的飞行员，他们既是空中较量的对手，又是航空兵903师师长人选的竞争者，一次演习，基地参谋长岳天龙与903师副师长印双虎在空中展开激烈较量，印双虎凭借高难度动作“眼镜蛇机动”锁定了岳天龙。没想到僚机遇上了“鸟撞飞机”的事故。岳天龙被认命为903师师长。 岳天龙到任后，从实战出发，提出由印双虎率苏27团组成“蓝军”，自己率歼十团组成“红军”，在本师进行红蓝军空中对抗训练。印双虎有所顾虑，但政委支持了他。岳天龙的飞机在机场上空被鸟撞击，他沉着应对，成功着陆，避免事故。负责机场驱鸟工作的印副师长受到处分。岳天龙坚持不降低标准，继续进行高强度的对抗训练，并加码让印双虎教他飞“眼镜蛇机动”。印双虎对岳天龙刮目相看。不料训练时，岳天龙的飞机进入“螺旋”，飞机失控，在即将发生机毁人亡事故时，岳天龙凭借高超的技术和良好的心理素质，成功“改出”。但又遇空中停车特大险情，印双虎在地面沉着指挥，岳天龙成功迫降在一个废弃的旧机场。面对挫折，岳天龙不改初衷，继续从难从严苦练，终于完成“眼镜蛇机动”动作，并发挥成更加高难度高风险的战术动作。 上级机关考核干部时，岳天龙坚决推荐印双虎副师长晋升。 空军举行大演习，岳天龙带着歼十部队完成了远程到达，实弹打靶等多项任务。突然发现有不明国籍飞机侵入我海域，岳天龙与印双虎双双升空，凭着高超的技术和战术动作，将对方战斗机驱赶逼离我演习海域，并放言“中国的天空我们说了算”。
- 金三角湄公河上，一处被称为“鬼门关”的河段，两艘来自中国的商船遭到不明身份之人的枪击袭击。未过多久，泰国军方召开新闻发布会，指责中国商船贩卖毒品。虽然发布会宣称船员全部逃亡，但是十三具遭受残忍杀害的中国船员尸体很快被人发现。这起胆大妄为的案件令中国警方大为震惊，云南省缉毒总队队长高刚（张涵予 饰）受命带特别行动小组前往泰国，并与情报员方新武（彭于晏 饰）合作接洽。根据现有资料显示，这件案子由盘踞在金三角的大毒枭糯卡所为。糯卡贪婪残忍，胆大包天，是湄公河流域上一颗惊扰运输安全的毒瘤。为了将这个恶棍绳之于法，中国、老挝、缅甸开展了三国联合巡逻，集中对糯卡的制毒窝点进行扫荡。而高刚等人也深入最危险境地，与丧失人性的贩毒分子进行惨烈对决…… 本片根据真实事件改编。
