- 原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲,临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,邱永年巧施妙计揭露真相,稳定军心。邱永年严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。
- 明代中叶,御医李鹤龄和金衣卫杨傲是生死之交,杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳,为此,栽赃嫁祸鹤龄奸了慧妃。为救李鹤龄,霓裳下嫁杨傲。他知道霓裳嫁杨傲后,隐姓埋名到山西原仓县开了医馆,自称「金胡子」。十二年后,鹤龄在查其弟子徐来风姐姐的案时,阴差阳错的帮了新知县双胞胎弟弟刘福星的忙。福星因立大功被召上京,要求金胡子同往。京中因一大案,鹤龄再次面对杨傲,杨傲也肯定了刘福星身后的「金胡子」就是李鹤龄,再次设计陷害,在调查一巨富杀人案中,金胡子及福星再次携手,查出真凶是杨傲的手下范泰的情妇,范泰为求赎罪,说出当年杨傲陷害鹤龄的阴谋。金胡子上京为自己平反,与福星联手与已成为“定国大将军”的杨傲展开了斗争,杨傲拥兵自重要挟皇上。为了成全金胡子,霓裳使计调走杨傲的百万大军,杨傲一怒之下将霓裳杀害。金胡子找到杨傲,二人大战。金胡子用金针找到他的罩门并将他置于死地,为自己冤案平反。 李鹤龄谢绝了在宫中当首席御医,福星放弃了迎娶郡主的机会,李鹤龄、刘福星、徐来风、辣椒一同再度笑傲江湖