廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。在监狱里，被陆志廉送入监狱的前警司黄文彬（林家栋饰）以及曹元元两大帮派势成水火，陆志廉趁机接近曹元元取得信任。同时监狱外的廉政公署总调查主任程德明（郑嘉颖饰）、国内反贪局行动处处长洪亮（丁海峰饰）也陆港联手，通力合作，最终成功破获贪腐行贿大案。

民国乱世中的姐妹花沈清韵和小蝴蝶，十年后重聚上海滩。姐姐想杀死妹妹的干爹，偿还血债；妹妹要诈骗姐姐未婚夫的炸药，邀功请赏。两人彼此隐瞒试探，直至拔刀相见。后来，她们逐步化解误会，携手完成复仇。

该片讲述了ICAC首席调查主任陆志廉与总调查主任程德明发现一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案，多名海关高层领导均牵涉其中的故事。

故事发生在上世纪八十年代。女大学生谢雨被十万火急地带到边陲部队，说有一位生命垂危的战斗英雄一直在昏迷中喊她。谢雨站在病床前，才想起这个叫周北极的邻家男孩。谢雨的呼唤，竟然使周北极奇迹般地生还了！ 原来，比谢雨小五岁的周北极一直暗恋这位美丽的邻家姐姐。伤愈后，周北极随部队英模报告团来到了谢雨所在的大学。在向谢雨告别的时刻，周北极控制不住自己的激情，与谢雨发生了关系。事后，周北极痛悔不已。回到部队，本来已被选送上军校的周北极决绝地重返了前线！ 谢雨怀孕了，却听到了周北极牺牲的噩耗！谢雨毅然退了学，离开了原来深爱她的男朋友，回到了故乡古镇，生下了孩子。从此，这个美丽的女人带着一个没有父亲的孩子，经历了一次又一次惊心动魄的不幸和爱情，而当年被边民救起的周北极，在经历了种种坎坷后，又出现在谢雨的面前…… 本片最后周北极在一次缉毒行动中英勇牺牲。

清光绪年间，国势衰微，外患日亟，为重振国威救百姓于水火，秋瑾与徐锡麟等革命党人密谋浙皖联合起义，因叛徒告密而遭封建官僚旧势力的严酷镇压，起义失败，秋瑾英勇就义。但秋瑾等志士的牺牲，唤醒更多国人投入反帝反封建的斗争。四年后，辛亥革命爆发，推翻了清王朝，秋瑾们洒下的碧血，结出了革命之果。