乔治（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳，在董事会会议上面临破产。如果公司破产，小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议，说服了董事会，但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且，此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……

缺席女儿生活的离异父亲，有一天他不得不和自己的女儿生活一段时间。在这期间两人慢慢了解彼此培养了感情，最后嫌女儿是个麻烦的父亲越来越舍不得离开她了……

来自都柏林的休伯特很爱基尼斯酒，其次便是赌马，然后才轮到他的妻子肯奇塔。现在麻烦来了，一天他醉熏熏地从酒吧回家时突然变成了一只老鼠，这可让他和家里的所有成员都惊慌失措。他的妻子由于长期受气，不太愿意原谅他，但是他的子女们却各有各的想法。热恋中的女儿玛丽埃塔想给他一个特别的照看，但即将出嫁的她为这只老鼠如何以新娘父亲的身份参另婚礼发愁；儿子皮斯向往着过修道士的生活，因此想把休伯特放进烤箱；妻子肯奇塔还是对他很反感。机会主义的鬼怪作家知道这件事后却做起了发财梦，他建议肯奇塔将这故事写成一本书、然后将书拍成电影再出一本关于电影的书，直到发财为止，肯尼塔在此诱惑下有点动心。由此老鼠休伯特开始了他的各种历险经历。

六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴，深得亨利欢心。于是亨利派人赶赴德国，迎接杏公主结婚。亨利眷恋凯塞琳，凯塞琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。杏公主与近臣潘耐尔私通。亨利八世和杏公主离婚，娶凯塞琳为皇后。凯塞琳私通事发，享利将二人处以极刑。亨利八世衰老了。杏公主来看他，建议他再立个皇后，享利谢绝。杏公主推荐孩子们的保姆，已不年轻而安分守己的卡塞菱。亨利同意，婚后两人平稳地度过余生。

穿着魔法外套的纯真童话