- 王琦瑶(郑秀文 饰)与同学蒋丽莉(苏岩 饰)到片场参观,认识了摄影师程先生(梁家辉 饰)。程先生为琦瑶拍照并倾心于她,后来更推荐琦瑶参加“上海小姐“的选举。王琦瑶的风姿不仅使她赢得了第三名,还令掌握军政大权的李主任(胡军 饰)义无反顾的爱上了她。王琦瑶也全身心投入,可是李主任遭到了追杀后便销声匿迹了,王琦瑶倍感伤痛。期间她最好的朋友蒋丽莉也离开上海了。富家子康明逊(吴彦祖 饰)的出现使琦瑶的生活起来波澜,琦瑶更怀上了他的孩子,由于上海局势不定康明逊必须离开,王琦瑶只好用钱买来一段婚姻以换取给予孩子的名分。十年后,她遇到了与自己女儿相仿的男孩老克,并与老克有了一段忘年恋,可是这个年轻人即将要离开上海了……
- 明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作,但嘉靖皇帝昏庸,不理朝政,兵部侍郎朱纨一再请求发兵抗倭,嘉靖皇帝为了不受吵扰,派朱纨领军浙江平倭。朱纨沿水前行,遭到倭人伏击,得周将军解围,周将军护送宝物时,又遭到倭寇伏击,江湖盐贩曹顶出手相救,朱纨决定将曹顶收入军中,共同抗倭。 倭寇入侵李村,曹顶率众前往解围,女扮男装的畲寨郡主阿珠也半途杀出,一番激战,把倭寇赶下了大海,而曹顶希望打探出倭寇的巢穴,一举剿灭,即化装成盐商,深入倭穴,并将送贡银的假消息泄露给倭寇,倭寇头目博多津调动人马,倾巢出动,而内奸把计划报告了博多津,博多津撤退之时,周将军率兵截断倭寇退路,倭寇军心大乱,曹顶与朱纨激战博多津部下,阿珠为保护曹顶中箭身亡,曹顶咬牙切齿,愤怒的剑对上了博多津疯狂的东洋刀,在海边展开了一场针锋相对的厮杀…… 无数英烈的牺牲,换来的只是暂时的平安,朱纨被革职查办,不久悬梁自尽,曹顶辞官而去,率领百姓继续抗击倭寇,不幸中计……