居委会主任夏惠兰因少年小朗的跳楼事件，意外发现了藏身在社区中的幸福工程传销组织的故事。在市长杨弘立和公安机关的指挥下，夏惠兰打入传销窝点，在养子武国强、记者唐小梅的配合下，与幕后网头斗智斗勇，一举将“幸福工程”逐出各大社区，更提出立法、立德的建议，一方面向政府进言，积极推动反传销立法，一方面以居委会为中心，宣传传销危害、防堵传销隐患，从源头上杜绝传销并逐渐成长为坚定的反传销斗士。她的行为引起了社会的广泛关注，更引来了传销集团的恐吓和攻击。随着调查的不断深入，一段尘封的往事也逐渐揭开面纱：原来，杨弘立就是夏惠兰曾经的恋人；而她以为早就死去的儿子都还活着，意外地出现在她面前，成为传销之战中争锋相对的对手。 最终，唐刚受到法律制裁。丰采社区的传销组织“幸福工程”被一网打击，西林大破传销案。国家相关机构也将传销正式立法，夏惠兰则成为了反传销的斗士！

江市刑警队特侦组组长童帆通过进修犯罪现场勘查、犯罪心理高级课程，希望为刑侦工作开拓出新的境界，走出一条科技强警科学刑侦的新路，同时还建议引进心理辅导机制，对长期处于高压工作环境、面对穷凶极恶犯罪分子的干警进行心理干预。此时，江市发生了一系列恶性案件，特侦组全面进入侦查，却发现隐藏在凶案背后的一个危害社会安全的大阴谋。在一次次深入案件的调查中，童帆忍受着常人难以承受的压力，带领特侦组成员通过对犯罪心理和犯罪现场的完美还原等科学技术手段，与时俱进办案，拨开重重迷雾，历经艰难险阻，最终将犯罪分子一网打尽。特侦组最终保护了人民群众和国家财产安全。

1941年纳粹德国对苏联宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。

1944年的冬天，面对节节败退的战局，关东军制定了一个利用马体炭疽病毒阻止苏军骑兵南下的“屠马计划”。我抗日军队截获了情报之后，派出了以胡铁荣为首的行动队摧毁日军阴谋。行动队在中途遭遇不测，胡铁荣由此结识了马医专家谢欢。谢欢志愿进入抗日救国的正义秘密组织——红侠会，从中获取阻止炭疽病毒传染的关键中药材。谢欢潜伏在红侠会的过程中，结识了怀着家仇国恨的女义士洛雪。他们一起铲除了红侠会中的汉奸秦萝，最终成功的将这个组织引上了我军领导的正途，日军的阴谋最终破产。

段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。 段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。