由倪匡编剧，何梦华导演的功夫片。凌豪与李成鹰之父，原为合作伙伴，但凌父为抢夺李母，竟施计导致李父家破人亡。李成鹰为报父仇，潜入凌家作护卫，寻找机会报仇，期间李成鹰与失散兄长坤狮相遇，在互不知情下，手足相残，幸得李母及时透露真相，最后误会冰释，兄弟俩同仇敌忾，既报仇又为社会诛灭了一个专干贩毒勾当的罪魁……

天无门主呼伦法师（张道 饰）苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生（袁日初 饰）乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥（刘皓怡 饰）遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止……

为了打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东、京生、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，由香港警署程Sir直接领导，本土探员大大协助办案。他们混入内地的犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不被程Sir认同。另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。应京生当年的战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，想要将抢劫团伙一网打尽。可是在行动前夜，突然发生变故。

从小痴迷于研究雾隐门的罗刹镇捕头周同，原本和罗刹镇父母官县令周守义过着太平日子，不料却被镇中乡绅之子贾明与父亲贾有为联手设计陷害，使得周同父亲蒙冤入狱，周同侥幸逃脱途中偶遇奄奄一息的雾隐门天老，天老濒死之际将体内的“甲”传给周同，周同想凭借“甲”的力量救出父亲，却眼睁睁看着父亲被妖人毕方害死。周同被雾隐门救走，并跟随雾隐门学习奇门技法，在周同的刻苦努力下，最终成为雾隐门一员，与雾隐门合力斩妖除魔，让罗刹镇重新恢复太平....

民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……