姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。 1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相…… 1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…… 1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活…… 1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运…… 若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。

冬日，冷风飘雪。 李杰抑郁自杀，因为妻子李淑芬出轨。李淑芬带着女儿李秋桐继父酗酒无度，常常打骂李淑芬妻女两人。终于，继父将魔爪伸向了年幼的李秋桐。 李淑芬终于发现了实事，打算杀掉继父。然而，李淑芬最终因为杀人未遂，被捕入狱。看似偶然的到来，背后却是一场精心的布局。李秋桐被狱警白百灵收养，似乎一切都 远离了恶魔的控制。 然而，继父还是找到了李秋桐。想要继续这不论的关系。李秋桐会答应这恶魔吗? 狱警白百灵又作何反应? 入狱的李淑芬如何反击? 暗无天日的生活中，李秋 桐如何才能抓住“阳光”?

像瑞星这样的大型国企，往往它的任何一点风吹草动都会改变着一片人的命运，就在瑞星曾经的辉煌消失开始亏损的时候，那些成长在瑞星的人们的命运也发生了“改制”。 　　

影片以近未来的日本为舞台，讲述了只能在夜晚生活的新人类与在太阳下生活的旧人类之间的对立和融合，追寻生存意义的故事。

在这个万物皆有灵的世界里，每样东西都有自己的生命，它们性情温顺、友善，是人类的好伙伴，但是这些生命也会因为情绪低落，生气等负能量被侵占身体导致魔化，阳光向上的月亮姐姐是一位见习魔法师，关键时刻都会和太阳姐姐代表正义，使用魔法变身击败了所有的怪物。