因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……

舂米六心性聪颖多计，少年时因叔父被满洲人淩辱而死，誓为叔报仇，得三德和尚带入少林寺作俗家子弟习武多年，深得师父静尘看重。春急欲下山复仇，惟知木人巷难闯，乃决意偷下山，静尘着徒谢亚福追赶，以惩其违，福以己与春多年同门习武，略作轻惩，放之下山。憨直粗犷之牛精良在羊城内一染布场做机房工人，牛有妹生得如花貌美。羊城内有一爱罗王府乃满洲人，其弟白安福仗兄权势横行。白因垂涎牛妹美色，伺机将牛妹抢至一烂屋奸污，事后牛妹羞愤，以利剪自尽，牛得邻妇告奸妹者是满洲人所为，牛誓杀旗人为妹复仇……

万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社，由于生意不咸不淡，加上黄若思为人小气刻薄，员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝），尤其前者没少遭罪。原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇，一身好功夫的他来到万能求职，黄若思起初不肯雇用，随后见他的确有两把刷子，应了下来，薪水自然苛刻。 李国杰没来之前，黄若思与河豚搭档侦探的，无非一些风流、偷窃、欺诈事务，这些案件不是每一都能侦破，而侦破的过程常常充满尴尬，远称不上完美，但其时香港社会的百态却一览无遗。他来之后，三人的合作亦是如此。更要命的，是他们常被警探（吴耀汉）误视作不法分子。 几件不大不小的案子，尤其八十岁老翁的娇妻（卢慧芝）在外与人（吴耀汉）偷情一案办过，李国杰显现出比黄若思更强的工作能力，更得客户青睐。某日，黄若思与李国杰受委托来到某家先前被劫匪威胁、现有劫匪出入的戏院，捕捉劫匪的过程中，黄若思被匪首（石坚）的几声枪响吓破胆且负伤，李国杰却凭机智将劫匪制服并收获意外好处，两人身份一时对调。

民国初期，很多地方百姓为求生存被迫奔赴他乡寻找安定生活。梁翁曾经是战功赫赫的军统教头，后来隐退浪迹江湖，武艺高超为人低调，对奸恶之人从不心慈手软。梁翁怀揣着自己的秘密与孙儿来到已被恶霸洪五爷统治的关阳镇，他看似是个普通的过路人，悠然自得，但在孙子有意无意的举动下，梁翁帮助身边的人迷途知返，唤醒他们的良知。在自己的亲人受到伤害时，梁翁不再伪装自己，将所有人都安置妥当之后，毫不畏惧独立面对黑暗的势力，解救亲人，也保护了一方安稳。

高级督察李德威(李修贤饰)率队突退袭贼巢，主犯柳大川夫妇(林威及王小凤饰)狡猾逃脱。李妻Jenny(郑裕玲饰)因担心丈夫工作危险，屡劝他另觅工作，两人争持不下，Jenny逐带同儿子离开。柳大川在机场打劫得手，劫持一辆的士逃离，碰巧柳妻作产，找得医生接生，但婴儿身体虚弱，只好留在医院。两人逃亡时柳妻因大量出血不治，柳决定到医院找回刚出世的婴儿，巧遇并胁持李妻及其儿子，威逼以交换其儿子，千钧一发之际李将柳击毙。