讲述被中宣部授予“时代楷模”称号的优秀共产党员、贵州遵义仡佬族乡村干部黄大发，从20世纪60年代起，历时30余年，带领群众在绝壁上凿出一条长9400米、地跨3个村的“天渠”，践行了新时期愚公移山精神的故事。

马云飞是国民政府国防部警卫团参谋，特勤小组组长，但真实身份是中共地下党员，孟凡彬则是特勤小组副组长，两人一起负责押送二战日本战犯到达审判地点，刚开始的时候，关系非常的密切，但随着马云飞的真实身份被暴露，孟凡彬应上级命令不得不时时提防马云飞。

红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区，这里山高谷深、地形复杂、道路艰险。蒋介石和他的谋士们在这里张开一张巨网，要把红军歼灭在大渡河以南。然而，中央红军先遣部队司令员刘伯承在凉山州冕宁县北部的彝海边与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机，彻底粉碎了蒋介石的阴谋。

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。

故事以1949年解放战争时期的鄂西剿匪为背景，全剧充满了残酷壮烈剿匪情节，并在人物经历与情感上进行了深入的刻画。 　　黄海波在片中扮演文沙场工作队长关勇波，在鄂西地区开展清匪反霸斗争。此时正值建国初期，国民党残部和地方匪帮活动猖獗，敌我斗争异常激烈。身世坎坷的关勇波是一个穷苦女人的儿子，有一个从未谋面的土匪生父，出生后就被富裕的覃家收为义子，经过各种磨难最终成为一个坚定的革命者，但是骨子里却又匪气冲天。