赛马大会，苏茉儿邂逅多尔衮，结下珍贵友谊。草原上突遭变故，察哈尔大兵入侵，苏茉儿失去了亲人和家园。为了取得大金的庇护，科尔沁只得采取和亲政策，送格格布木布泰去做皇太极的侧妃，苏茉儿作为侍女跟随。在大金，苏茉儿与多尔衮重逢，方知对方是贝勒爷，身份悬殊，她只能将对多尔衮的情愫掩藏于心。利益助长欲望，权利使人萌发野心。在别有用心之人的挑唆下，本是同根生的皇太极与多尔衮产生了矛盾，政变一触即发。正当多尔衮即将做出错误选择之际，命运将苏茉儿推到了他的身边。二人共同经历了许多，危机关头，苏茉儿的朴实情感打动了多尔衮。

该剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了张汉超、杨诚、王黎生、李文蕾等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。

公元前305年，秦国历史上执政时间最长一位君王——秦昭襄王嬴稷继位。其后五十六年期间，秦王嬴稷在其母宣太后和其舅魏冉扶植下，从一个稚嫩年轻君王，成长为了一位坚毅沉着，威震天下真正王者；而秦国也由一个势力一般二流强国一跃崛成为傲视列国的超级大国。昭襄王在宣太后、纵横家范醀、“战神”白起协助下嬴稷采用“力交利交”“远交近攻”之国策，率领秦国子民先后灭义渠，修长城，重创齐国，攻陷楚国都城，迫魏韩两国俯首称臣并以极其惨烈战役。长平之战毁灭性地打击了当时剩下唯一大敌赵国，最后更一举消灭西周收纳九鼎！自此秦国雄傲中原无人能及，八十六年后嬴政统一中国之霸业也由此已经拉开序幕。

红军第五次反围剿失败后，在苏白边境的一个哨卡，红军运输队惊险骗过岗哨，这支队伍由红色采办员陈子萱带领，队伍里有杨建邦这样的老红军，也有来凑热闹的富家子弟戴向韬，他们从南洋采购物资和筹集银元，一路辗转从香港运到江西境内，目的地正是苏区中央银行外贸特科的专属仓库所在地。国军军官周岳庭从副官处拿到了骗关者的证件后头疼不已，这个骗关的运输队长不是别人，正是自己逃婚的未婚妻陈子萱。红军运输队到达定西村，却发现整个定西村已是一片废墟，红军大部队已经撤离。而此时周岳庭率领国民党军队包围了定西村，发誓要亲自抓住这只神出鬼没的队伍。如何处理手里的物资和银元成为棘手问题，陈子萱决定继续带着物资追赶大部队，把物资和银元交给上级。正是她的锲而不舍，才使得她成为这支队伍的“北极星”，光荣完成使命。

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。