本剧以军阀混战，天下不安为背景，药商雷天佑家道兴旺，富家一方，他本想让三个同父异母的爱子，相互鼎力，把一门兴旺家族承袭下去，谁知三兄弟道不同志不合，本是骨肉同胞，为何要分道扬镳，为何要反目为仇，为何要相互残杀，这一切皆缘于一个情与仇……

宋庆元年间，金起于极北，蒙古称雄大漠，中原烽火四燃。动荡的时局成就了射雕英雄，也成就了一段荡气回肠的爱情传说… 雪之夜，南宋军官段大德在大金赵王完颜洪烈的授意下，率兵洗劫了都城临安郊外的牛家村，从山东逃难来此的郭啸天、杨铁心两家惨遭横祸，家破人亡，已怀有身孕的郭、杨两位夫人，一个逃往蒙古大漠，一个被劫持到金都王府，从此天各一方。全真教道士丘处机与江南七怪相互

宋庆元年间，金起于极北，蒙古称雄大漠，中原烽火四燃。动荡的时局成就了射雕英雄，也成就了一段荡气回肠的爱情传说…

全真教道长丘处机被金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟相助，幸免于难，谁料却令郭、杨两家遭灭门之祸。金国王子当日得睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，遂使人杀害两家，再哄骗惜弱下嫁，啸天力战身亡，而铁心则不知所踪，郭妻（苏杏璇）辗转逃往蒙古，产下遗腹子郭靖（黄日华）。惜弱虽嫁入皇府，然未忘旧侣，未几，产下杨康（苗侨伟）。 丘道长誓保故友遗孤，寻

狄威退出江湖多年远走菲律宾做花生厂司机安贫知命因妹妹被捉乃重出江湖来香港寻妹 同一时间日本国际女刑警大岛由加利放假来港探望替泰打理夜总会母亲仙杜拉同时负责就地港侦查所有日本失踪少女与港警方女帮办夏志珍合作一切资料显示失踪少女全与仙及泰有关大岛左右为难 威到港后与泰接触两人原来二十多年共患难生死之交泰早感到其手下高野心立即拉拢威以牵制高高极度不满乃与意大利西西里党化敌为友联手暗算泰终把泰暗杀而同一时间威、大岛、珍都…