1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。 原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全......

故事讲述四位游客在西藏被卷入一张国宝唐卡的失窃案，与援藏公安、犯罪集团以及各路人马上展开一场事关财富、人生、爱情、信仰的追逐。虽然故事发生在西藏，但该片并不像以往的西藏题材作品一样着重表现民族文化的冲突和融合，也不会渲染高原极地的艰险和神秘，而是以喜剧片的手法，打造一个充满异域风情和文明韵味的西藏，并通过一群极具现代感的角色，给观众呈现出一个既惊险又浪漫的喜剧故事。

抗美援朝战争爆发后，美国政府公开对中国进行核威胁。新中国的最高层清醒地意识到：要打破美国的核威胁，就必须拥有自己的核武器。为此，毛泽东与苏联领导人赫鲁晓夫举行会谈，希望得到苏联的帮助。赫鲁晓夫表示：愿意帮助中国和平利用原子能。

夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了...

曾是欧洲走私贩毒集团主犯的王龙出狱了。国际刑警组织的谷队长准备让他加入组织并重返贩毒集团卧底。同时，黑帮头目马可也想拖王龙入伙。王龙毅然加入国际刑警组织，接受委派。得到马可的信任后，王龙来到香港，受贩毒头目罗江委派与陈威一起到中国开辟毒品通道“黑色走廊”。陈威和制毒头目李少校达成巨额交易，正当陈威等人在“黑色走廊”经过时，中国武警在王龙的配合下将其全歼。而王龙却在寻找逃窜的李少校时壮烈牺牲了。