红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区，这里山高谷深、地形复杂、道路艰险。蒋介石和他的谋士们在这里张开一张巨网，要把红军歼灭在大渡河以南。然而，中央红军先遣部队司令员刘伯承在凉山州冕宁县北部的彝海边与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机，彻底粉碎了蒋介石的阴谋。

1936年，日寇频频增兵华北，大战一触即发，作为重要战略物资的熟铜，一时成为各方势力争夺的对象。 东河市的董家经营复兴铜矿多年，省城兵工厂的熟铜供应也大多来自复兴矿，而与复兴矿毗邻的北山更是在近日发现大量优质铜矿储备，鉴于董家的经验和实力，以及董家主母董文氏与吴省长亲信吴参议的私交，董家对此势在必得。只是董家却不知自己已经在不经意间成为了斗争漩涡的中心 省府方面派陈委员来东河筹备军用物资，与陈委员同期抵达的还有共产党员齐颖，以及蓝衣社密探任明峰。几人表面身份各不相同，目的却都是为了董家的熟铜。 对未来形势全无所察的董家大少爷董守业亲自去车站迎接，董家二少爷董守旺更是别出心裁开着自己制造的飞机去火车站迎接陈委员，不料飞机飞至火车站附近突然失控，低空坠落后造成火车站一片混乱。被蓝衣社蛊惑的江湖侠客生铁佛趁机刺杀了陈委员，虽被枪击中负伤仍就顺利逃脱。东河市没能抓住刺客，那侥幸未死的董守旺就成了刺杀陈委员的重大嫌疑人。正为北山矿开采权前来省城的董文氏，被吴参议借此委婉，眼看已经到手的北山矿开采权又生出了许多变数，董文氏颇为心忧。省府方面逼迫东河市长马正隆三天内破案，马正隆走投无路之下只得求助身在省城的董文氏。为表诚意，马正隆明知董守旺在此案中难辞其疚，还是撤回了对董守旺的禁令，只是责令保安团团长邱振堂带部下孙英等人继续追查陈委员被刺一案。齐颖到达酒店后回想起车站刺杀的场景，认出开飞机的正是大学时代的欢喜冤家董守旺，同为共产党员的酒店老板胡玉涵与齐颖接头会合，两人商议接下来的行动，并决定让上级派来协助齐颖执行任务的杨帆在城中寻找刺杀陈委员的生铁佛。 受伤的董守旺从医院回到家，百无聊赖中观赏起跟班升子用摄像机拍摄的混乱场面，却在人群中意外发现了一闪而过的齐颖。心思烦乱之下，董守旺带着升子在街上闲逛，却被四处躲避追捕的生铁佛挟持，董守旺和升子用计打晕了生铁佛，董守旺敬重生铁佛杀赃官为民除害，将其带回关帝庙，醒来的生铁佛知道董守旺无意加害自己便安心留下养伤。

卢沟桥事变后，日军进犯河北。冀西平山县农家子弟刘季文等在党的领导下，凝聚平山子弟，组成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前线。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立战功，逐渐成长成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻称赞平山团为“太行山上铁的子弟兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长率领下，进驻南泥湾，开展了轰轰烈烈的大生产运动，有力地支援了边区抗战。抗战胜利前夕，刘季文已成长为侦察连连长。此时，359旅又奉党中央命令，组成南下支队，先后经历了南征、北返，几度徘徊在生死边缘。南下支队一部在刘季文的带领下，历经各种艰难险阻，最终完成任务，返回延安。

1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东，云铁铮成为学员，与林充茹等人经历了一系列的残酷特训，加入到保卫抗大，打击日寇的利剑中队，与庄子安率领的国军配合作战，同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党，深入敌后，在保卫大青山的作战中，与云铁铮相互配合，终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋，赢得了大青山保卫战的胜利。

音乐老师郝山水心怀革命理想，抱着一把提琴来到苏区参加红军，途中邂逅女匪火凤凰，憨厚耿直的他误以为火凤凰是地下党，救下了她，并用自己的善良感动了火凤凰，火凤凰将他护送到苏区。红军长征后，郝山水带领伤员看守遗留物资，遇到抢劫物资的火凤凰，郝山水这才知道对面的女孩竟然是赫赫有名的土匪头子，他誓死捍卫，寡不敌众，被捉到土匪窝中，火凤凰并没有杀他。郝山水通过对土匪的观察，发现他们大部分是被逼迫的农民，他用自己的信仰和真诚感染这伙人。在不断的较量和误会中，郝山水与火凤凰在极端残酷的环境下产生了一段生死爱情。最后，郝山水找到了留在南方的陈毅领导的游击队，帮助火凤凰铲除了顽匪，打破了地方武装和国军的围剿，顺利带领他们找到了新四军