盛唐某年，两个盗贼来到位于荒山野岭之间的苦竹林。他们分别是善于射弈的薛十三（胡军 饰）和鲁莽开朗的陈六（姜武 饰）。二人于村民马七家落脚，与此同时三名官兵亦来到村中。官兵之一对马七的女儿罗娘（王晓 饰）欲行不轨，薛陈二人出手相助，杀死官兵两人。村中里正（李立群 饰）谨遵大唐律法，反将二人捉拿准备见官。次日，一队官兵前来捉拿盗贼，对村民大加挞伐。原本趁夜逃走被抓回的薛陈狂性大发，再次杀尽做恶官兵。 在村中盘桓期间，薛十三和女屠户鹦哥（于小磊 饰）一朝云雨；陈六则迷上罗娘，情愿过回田园生活。然而他们毕竟是沾满鲜血的盗贼，且里正仍旧一门心思依靠官府除掉他们……

千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

唐僧师徒回转长安，唐王殷切询问取经历程。唐僧向唐王叙述了一路艰险： 一《险渡通天河》 二 《师徒生二心》 三《真假美猴王》 四《受阻狮驼岭》五《遇仙孔雀台》 六《如来收大鹏》 七《情断黑水河》 八《收伏青牛怪》 九《祈雨凤仙郡》 十《大闹披香殿》 十一《绝域变通途》十二《泪洒隐雾山》 十三《救难小儿城》 十四《缉盗菩提域》 十五《还魂寇善人》 十六《观灯金平府》......

罗湛约女儿罗想回家，说出了准备再婚的事。罗想惊讶。罗湛向女儿介绍对象白亚莉的情况。白亚莉学小提琴出身，在歌舞团做过乐手，后来不干了，很年轻时丈夫因病去世，有个女儿。罗想心中不悦。 　　罗想家中，罗想把爸爸再婚的事告诉了丈夫严立达，吐露心中疑虑，严立达却感觉无所谓。 　　朱西子...

宏伟的长江枢纽工程正值关键的一战——大江截流，各方面的领导同志都前来参战。某部副部长仲驷在人群中找到了他的老战友陆原、咸平、蒲剑秋。战友重逢，思绪万千，回忆过往。抗日战争时期，他们在长江边的小木屋相遇，爱国工程师仲驷和学生咸平在地下党员蒲剑秋、陆原的启发下认识了朴素的革命真理，相约一起奔赴延安，并许诺屋主人易老大将来一定能过上好日子。