山姆是一个电影迷，和他的祖母住在一起。他和隔壁的女孩共同有一个好朋友，但他总是觉得自己像个局外人。有一天，当山姆向祖母要吸血鬼雕像时，祖母建议他写信给圣诞老人，要求圣诞节礼物，但是山姆有一个更好的主意，万圣节临近，他决定写信给德古拉……

精灵和人类，以及神曲。以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。

一个来自贫民窟的青年小伙儿，为了让贫民窟的劳苦大众走出贫民窟的暴力和犯罪生涯，不得不自我奋斗登上历史舞台和嗜血资本家斗智斗勇。

一位害羞而神秘的警长与一位野心勃勃的警长合作，在历史悠久的城市巴斯破案。

女子高中生退学后，在试图寻找自己的身份过程中，意外卷入了一个高中帮派的事务，从此人生发生了彻底的改变。