影片改编自阿加莎·克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀案》，故事发生在二战后的威尼斯，一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探赫尔克里·波洛将在世界上最迷人的城市威尼斯里过着安静自得的生活，他不情愿地被邀请前往一座破败阴森的宫殿参加聚会。当其中一位来宾被谋杀后，波洛被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界。

讲述在1862年，热气球驾驶员Amelia Wren和科学家James Glaisher踏上了一段非凡的旅程，去寻找天堂的奥秘。在飞行过程中，他们的飞行高度突破了世界纪录，也有了令人惊叹的发现。然而当他们即将达到大气层时，被迫为了生存而展开史诗般的斗争。

当巴黎被一种奇怪的致命烟雾淹没时,幸存者只能在城市的上层和屋顶避难。没有新闻,没有电,没有水,没有食物,一个小家庭在灾难中挣扎求生。但随着时间的推移,他们不得不面对现实:救援队伍不能来了。如果他们希望活着出来,他们就得冒着被雾笼罩的危险。

失去妻子后的7年中，约翰·杜立德医生把自己关在庄园里与动物相伴。当时年轻的女王身患重病，杜立德医生不情愿出门冒险，前往神秘的岛屿寻找治疗方法，这让他重获勇气和智慧，因为他击败了老对手，还发现了奇妙的新生物。

故事讲述三个陌生人，他们彼此将陷入前所未有的冲突中。该片在戛纳电影节上被形容为最棒的黑色侦探影片，千禧年影业负责制作。