- 邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……
- "五月"（安琪拉·贝提斯 饰）是一个让你难以猜测的女孩子，她从小就被人看作是怪胎，性格特别孤僻，只喜欢一个人玩，或者和洋娃娃玩。她的诡诈使你会这样想，如果把她放在街上去，她和其他在大城市长大的女孩子是如此地不同。 她喜欢一个人呆着，目前她的工作是给一名兽医做助手，这使得她感觉到自己受了侮辱，很没有面子。其实，她一直梦想着找到自己喜欢的男孩子，和他来一场甜蜜美丽的爱情。 正好，街道上来了一个热情的小伙子，他是个机修工，长得很高大很帅，"五月"第一眼就喜欢上了他。一个浪漫的爱情故事，好像就要在"五月"身上发生了，但这不容乐观，因为那个小伙子似乎觉得她有点不正常。可能是因为"五月"的行为使她看起来像个女同性恋的缘故？ 正像是格言所说，爱，总是很少像你期待的那样到来。实际上，"五月"似乎只是需要一个朋友，而不是一个男人，但是真正的朋友又很难找到——除非你有很漂亮的身体。 "五月"失恋了，这次打击令她变得更加孤僻，她越来越和女孩子呆在一起，喜欢女人的嘴唇大腿。而对于男人，"五月"开始了疯狂地报复，她发誓要让所有有愧于她的男人都得到应有的报应。 接下来，"五月"开始了自己的报复计划，她勾引男人，然后寻找几乎杀死他们，把他们肢解做成洋娃娃，好让他们永远陪在她的身边——一个可怕的魔女就这样诞生了......
- 安妮和杰克的恋情并未走到最后，失落的安妮决意不再与特警恋爱，现任男友亚历克斯为爱情隐藏特警身份，但无奈还是暴露，于是携安妮前往加勒比海度假作为弥补。在他们的游轮上，潜藏着一名危险人物——设计轮船操作系统的工程师基格，基格身患绝症却遭到解雇，他为了报复公司掌控了轮船的自动航行系统，在船内装满炸弹，船长只得与乘客弃船，危机关头，亚历克斯挺身而出，与安妮返回船上救助被困的乘客
