治安官斯科特·汉森，与他的金毛巡逻在密歇根北部雪回道上巡逻。他发现了一辆弃车，并进行调查。警犬带领警长汉森走出回路、进了森林，在那里他们找到一位老人打扮成圣诞老人埋在雪中生命垂危。很快来到第二年的11月，那个男人一直处于昏迷状态的整个时间和突然醒来，露出他的名字是克里斯· 克林果 AKA并且圣诞老人他不一直处于昏迷状态但冬眠。后在医院遇到不幸的事情，克林格发现自己在法庭上由萨拉·沃克，一个炙手可热的辩护律师代表。世界变得痴迷审判，导致全球的辩论，有没有圣诞老人的存在。一段发展在警长汉森和莎拉之间的爱情故事，他们与地区检察官有一场恶战，为了使陪审团相信圣诞老人事实上就是克里斯·克林果并不是精神失常。

凯文·怀特是禁毒专员，正着手捣破一宗由他国犯罪头目策划的百万毒品交易，他与家人晚餐时对弟弟杰克提起这个行动。杰克却是个贪污警员，他利用得来的资料，亲身参与这宗毒品交易。后来杰克的计划失败，他就把心一横，抢劫买家的巨款；然而凯文及时出现救他一命。枪战之际，两兄弟决定暂时放下私人恩怨，先解决那些买家。

莫拉诺逃离了研究所,并要报复科尔与塞尔比.

美莲妮刚与男朋友分手，继而搬去费城重新开始过，她找到一份临时的 秘书工作，公司总裁汤对她爱护有嘉，亦开始展开追求。汤原来是一名有妇 之夫，他的妻子聘请一名私家侦探监视其夫的一举一动，汤突然被发现倒毙 在一所住所，美莲妮嫌疑最大，而没有人相信她是无辜的。美莲妮想证明清白，她惟有自己赤手捉拿真凶。