解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务

根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。 本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面，以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事。该片情节曲折，具有较强的故事性；导演手法质朴清新；所展现的少数民族和边地的风俗人情，也为观众增添了观赏趣味。