- 1943年秋,在山西与河北交界处的榆树镇,日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓,建立无人区,并在无人区的核心位置磨盘岭,阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地,实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行,被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇,展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中,杨天柱等人陷入险境。危急时刻,八路军县大队赶到,将他们解救,几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉,八路军两次出击,成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇,成功摧毁了在建的日军基地,并一举歼灭了榆树镇守敌,解放了榆树镇。杨天柱等人,在党的教育下,在战火的洗礼中,成长为一名为民族而战的八路军优秀战士
- 1944年我运河支队得到情报,日军在莲花镇洞山煤矿开辟了一个新矿区,种种迹象表明,他们正在酝酿一个巨大的阴谋。鲁南军区运河支队派罗启明冒充德国矿业专家沈绍元,前往莲花镇调查真相。罗启明与洞山煤矿负责人之女周雅青、矿警队长关天雄渊源颇深,如何才能够瞒天过海、完成任务,这个问题时刻考验着他。罗启明在调查中与矿区医生安藤美惠发生了感情,但新矿区的负责人、美惠之父安藤正吉却成为罗启明最大的对手。随着新矿区的秘密慢慢被揭露,周雅青和关天雄误入歧途,反而是安藤美惠站在了罗启明一边。经历了一系列血雨腥风的洗礼,周雅青和关天雄幡然醒悟,与日本人同归于尽。运河支队发动了矿工起义,罗启明炸毁新矿区,消灭了安藤正吉;美惠查明了自己的身世,与罗启明一起走上革命的道路。