上个世纪二十年代末，出身宁德望门的蔡泽鏛前往上海同济大学读书，并表现出异于常人的数字天赋，引起国共两党的注意和争夺。而蔡泽鏛暗中寻找共产党的异常行为，使在上海秘密开设中央特科无线电培训班的明松和夏天对他的身份产生怀疑。

明朝万历年间，北镇抚司丁翦在追查火器失窃案中，妻子苏青被贼匪绑架，丁翦被迫行刺三皇子，妻子枉死，而自己也成了叛党，为了报仇，为了解谜，与好友李进忠，一步步解开真相，却不料自己只是一个可怜的棋子......

1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。

抗日战争爆发后，在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线，被日机击落，落在了凤凰山。他临危不惧，反而当上了“大当家”，把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。 凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意，同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救，渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系，在强大的敌人面前，两人摒弃前嫌，共御外侮。 孟云霄逐步向八路军靠拢，将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”，和日军展开了最后的生死较量，最终迎来了抗日战争的胜利。