吉野千明，45岁，单身，职业是电视剧的制片人。有不错的收入，有亲近的朋友，却对恋爱不再抱有希望。觉得自己将要孤老下去的千明考虑到养老，花费自己的全部积蓄，在古都镰仓买下了一座旧宅。在考察镰仓的时候，遇上了当地观光推进科的工作人员，50岁的长仓和平。二人结下了孽缘，碰巧，千明的邻居就是长仓一家，由和平的弟弟真平经营着咖啡店。治愈系的真平，让千明重新燃起恋爱之心，和长仓家也越走越近。下一次恋爱，把它当成倒数第二次恋爱，就算是“欧巴桑”的未来，仍旧有期待。

梅农家的青年玉置过着很平凡的人生，他并没有工作，每天帮忙锄草，回家吃饭，独自睡觉，这使他感到厌倦，与家人的关系也并不和睦，长久的孤寂使他不善与人交往，然而在他的心中深埋着一份梦想，他希望能够成为一名小说家，对于诗歌的喜爱也让他仿佛看到了希望，因此玉置加入了诗歌队，在队长的鼓励下参加了比赛，然而第一次比赛他们就以惨败告终。随后，他认识了有口吃障碍的少女，二人的相遇给彼此都带来了希望，他们因为诗歌而相识，共同成长，终于改变自我。

以爷爷的葬礼为契机，各怀心思的家庭成员渐渐坦诚相对、迈向未来的故事。一通电话打断了春野吉子（岸井雪乃饰）与男友做爱，电话中，她得知了爷爷的死讯。爷爷的三个孩子甚至连悲伤的闲暇都没有便匆匆赶来准备葬礼，许久未见的三人也开始了争执。负责安排葬礼、为奶奶找养老院的次男清二（光石研饰），与焦躁不安的长男昭夫（岩松了饰）、在东京小有成绩而选择不结婚的女儿薰（水野美纪饰）矛盾爆发；吉子因爷爷去世时自己在做爱而自责不已……预告片的最后，昭夫自言自语“至少在葬礼结束前，假装幸福家庭的样子吧”则将别扭又可爱的一家人表现得淋漓尽致。

这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴们的一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……

2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘及其妻子奈央子双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美、成濑慎司、安藤望和西崎真人。最后西崎真人认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的杉下希美和成濑慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的杉下希美与安藤望是大学同学，两人又和西崎真人租住在同一公寓中。千丝万缕的关系将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局。