公元一千一百多年，紂王率兵殺蘇護，又強佔蘇女妲己（林黛）為妃。妲己早與西伯侯之子姬發互生情愫，因此誓要報仇。紂王迷戀妲己，無心朝政，終被叛變，最後與妲己身陷火海。紂王慶幸與妲己同死，妲己卻直言委身只為報仇……

四大名著之一-红楼梦被制作成动画版专供小朋友们观看，选取了红楼梦中各个经典情节制作成各个小故事。

聪明自负的时装设计师史马哥向美丽庄重的妇科诊所女医生叶德梅征求对自己所设计时装的意见。叶心不在焉，说错了话，史却对叶耿耿于怀。后叶准备出席宴会，请史所在公司设计礼服，史借机设计了一套怪服，让叶出尽洋相。后史登门道歉，两人尽释前嫌并坠爱河。新婚之日，双方各有急事，闹得很不愉快；尤其是两人原来异性朋友晚上均来祝贺，使两人更是互相指责，几乎要闹离婚。后来双方终于言归于好，史马哥的设计样式也在展览会上大获好评。

剧情讲述独自赴香港谋生的李青青，与留学生汤鹏南相恋。不久汤父身亡，汤家负债累累。李为帮他，向爱慕她的某大亨求助。汤误认李移情大亨，乃和一女孩故意亲热，李气愤忧伤下疾病缠身。汤知真相后，后悔不己。李不忍病身连累汤，避居一小岛，最后死在追来的汤怀里……

抗日战争时期，少女唐琪因父亲抗战殉国，母亲病死，孑然一身，投靠天津姨母家中。经表姐妹慧亚、震亚介绍，结识了青年张醒亚，醒亚系孤儿，二人互怜身世，渐生情愫。不料， 姨母却强迫唐琪嫁给汉奸王科长，而醒亚的姑父母也误听谰言，禁止醒亚与唐琪往来。唐琪不甘下嫁汉奸，毅然出走，来到一所医院当护士。 人面兽心的院长，觊觎唐琪美色，竟在酒中暗下迷药将其强奸，此事后被报章所揭发，醒亚愤怒至极。唐琪为谋生 计，入舞场做歌女，生活渐失常态，但醒亚仍痴恋着她。 这时，醒亚的好友、地下工作者贺力自后方潜抵天津 ，劝醒亚应以国家利益为重，去大后方参加抗战工作。醒亚要求偕唐琪同行，贺力漫应之，实则另有任务交给唐琪，并要求她仍留天津工作。 唐琪为了抗战而毅然应允，故未如约与醒亚同去后方。醒亚误以为她沉迷于醉生梦死的生活，遂满怀悲愤，只身去重庆投身抗战。不久，醒亚结识司令官的女儿郑美庄。郑爱醒亚英俊，而醒亚则因爱情受挫，对郑未加深入了解便与之订婚。谁知美庄娇生惯养，浪漫成性，暗中与曹团副偷情，使醒亚深受刺激。醒亚在战争中腿部负伤后，她竟撕毁了婚约不辞而别。 当醒亚因感情上再受创伤十分痛苦时，唐琪已赴滇西战场。他们虽然距离遥远，但醒悟到当初误解了唐琪的醒亚却信心倍增，相信和唐琪团聚的日子已为期不远。 本片于1966年获第五届金马奖优等剧情片奖、最佳女配角奖(于倩)，同年获第十三届亚洲影展最佳影片奖。