抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。 黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起，两人感情倍增，伤愈后，他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，派遣特务马小飞潜入我东北，同暗藏的特务吴济春勾结，指使特务徐福祥颠覆我军用列车未遂后，又将徐暗杀灭口。我公安科长高健发动群众展开反特务斗争，从而发现了马小飞和吴济春的勾结。为了弄清敌人的阴谋，高健冒充被我逮捕的特务顾野平，打入敌特内部，并让铁路服务员何兰英充任特务的报务员，掌握了敌人的活动计划和全部名单。马小飞和吴济春阴谋在三处同时破环我铁道运输线，我公安部门在敌人破环前采取了行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马安入定时炸弹，使我军用列车胜利通过长岭隧道，把大批军用物资运往朝鲜，给予美帝以更沉重的打击。

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。 李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井（方化）告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。

1943年，日本帝国主义向我牙山根据地展开疯狂扫荡。为了摧毁敌人的军火供应，八路军刘连长和项指导员奉命消灭齐阳县内的敌人，炸毁敌人军火库。刘连长等三人化装后，一次进城，摸清了敌人的弹药储备和运输情况。但齐阳守备队长小野得知八路军进城的消息，狡猾地改变了运输弹药的计划，使刘连长伏击弹药车的计划落空。于是，刘连长等又二次进城。利用上次从日寇王翻译处发现特务名单，迫使他提供小野的计划。侦缉队长刁德胜迅速赶到，看到的却是军火库被炸毁的景象。日寇秋山旅团长命令小野出城偷袭我军。被击败后，小野改变计划，切断了我军进城的路线。这时，刘连长化装成军火商人三进山城，胁迫刁德胜把我们部分队伍带到城里。刘连长在城内打，项指导员从城外进攻，内外夹攻，并在八路军主力的帮助下，彻底歼灭了守城敌军和秋山旅团。

1949年，人民解放军发动解放大西北的强大攻势，胡宗南率部南逃，敌旅长方子乔带一部分敌军逃上华山，据险顽抗。解放军某团侦察参谋刘明基率领侦察兵由当地药农常生林带路，绕小道，过天险，占领了制高点千尺幢，为大部队打进华山开了一个门户。继之，刘参谋派常生林下山给团部送信，同时控制了北峰通西峰的要道。方子乔得到北峰被占的消息，立即调集人马攻打，而我军侦察员牢牢守住苍龙岭。危急时刻，常生林领着大部队赶到，活捉方子乔，全歼了敌人。这场激烈的战斗，打破了民间“自古华山一条道”的传说。