- 霍父是镖局元老,后退隐江湖,不希望子承旧业。可过去的仇人非要置霍家于死地。大难来临之时,霍元甲无力拯救家人,受尽屈辱。突击学艺,救全家和乡亲们于水火之中。成为全村英雄。他被恶势力盯上。诱其上钩,欲用其利。霍元甲灭恶人,被迫离乡逃往天津港。霍元甲为生存和天津港黑帮殊死搏斗。占领天津码头,欲共处平和,却无法生存,只好到天津卫开镖局。但镖局市场已被瓜分,三家各有背景。老镖局设尽法子将霍元甲挤出天津卫,并将其投进监狱置于死地。霍元甲被迫出手,统一镖局,威震四方。怎料,漕帮和青帮都看上了他。连王爷都为了个人目的拉霍元甲下水。霍元甲本想济世百姓,却沦落成草寇。在打败了日本浪人和盗国宝勾结洋人的清王爷之后,决定退出江湖。但黑暗的时代不会让他安生。
- 一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺机密盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终粉碎了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。之后杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。