二十年来，布鲁诺和马利克生活在一个不同的世界当中，那是一个属于患自闭症的儿童和青少年的世界。他们二人分别管理The Hatch & The Shelter两个非牟利机构，目标在贫困地区培训年青人担任守护工作，负责照顾一些被其他机构拒于门外的重度患者个案。这非传统的合作关系展现了非一般的人生。

赫梅（Benoît Poelvoorde 饰）在巴黎从事画作修补的工作，最近他觉察到妻子的状态反常，然而当他真的与情敌面对面的时候，懦弱的性格却让他退出了竞争。同时在另一个时空中，蛮荒之地的一群奴隶在食人魔左坦与众仆从的强迫献祭下苦不堪言，他们唯一的希望，是预言中的救世主降临，把他们从左坦手中解放。 赫梅在他波折不断的生活中频频乱入另一世界，并开始顺应奴隶们的希望，带领他们反抗左坦。借助在现实世界中苦学《君主论》《三十六计》得到的理论知识，赫梅带领奴隶大军击退左坦的仆从，并建立了自己的独裁王国，一座富丽堂皇的城市在山谷间拔地而起，赫梅的气质也发生了一百八十度的转变。不久奴隶们难耐艰苦的工作开始怀念昔日时光，赫梅的地位发生动摇并选择回到现实世界解决自己真正的问题。

1940年6月，巴黎，戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃，戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战，而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。