该片 以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲 述了夹在两个女人之间的一个中年男 子的故事，改编自2004年金勋作家的 原作小说，由演员安圣基主演。

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，世子耽于玩乐，无心学业，英祖一度提拔世子代理国政，可却使这对站在权力顶峰的父子渐行渐远。在一个瓢泼雨夜，世子杖刀闯入王宫。次日，他因意图谋反而遭到英祖的训斥，并被锁入米柜之中。在接下来的八日里，这对形同寇仇的父子各自回忆起过往的种种。 也许翻为平民父子更好，王宫内院最残酷的竟发生在最亲近人的中间……

在京畿道山浦市的廉家老大廉琦贞、老二廉昌熙与老幺廉美贞，三个人每天都要往返首尔，早上七点就要出门，有聚餐还要赶末班车回家，他们受够了日复一日毫无变化的成年生活，决定要在平凡无奇的人生中，寻找成就感和自由。而突然来到他们家工作的神秘人具氏，也和三姐弟一起展开了逃离当下的解放生活。

美丽的女孩秀景（全慧珍 饰），有着一双动人的眼眸，却因眼盲而无法看见这世界。她与智能障碍的叔叔一起经营花店，在常来光顾的客人中，有一位绅士宇泽及一位神秘男子昌旭，两人用不同的方式呵护着她。 宇泽与自己家楼下的精肉店女老板—吉妮，因彼此不合而常起争执；吉妮的密友露比，是一位深染毒瘾的歌女，在一次表演后收到从前深爱的神父—加百利的信笺，两人在禁忌的黑夜中相会，彼此取暖，却在一夜春宵后诡异之事一一发生。当每段故事中人物的黑暗秘密逐渐浮现，光明的一切似乎被彻底打翻，在现实与幻象交错中，将拼凑起一幅颤动人间的血色图像。