40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查，他发现当地非常有权势的富翁诺拉（约翰·休斯顿 John Huston 饰）原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权，莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了，而莫拉雷竟然是诺拉的女儿！

伊芙（乔安娜·伍德沃德 Joanne Woodward 饰）是一名平凡的家庭主妇，长久以来，她一直饱受抑郁、失眠和头痛的折磨，整个人形容枯槁，憔悴异常。最终，伊芙决定求助于医学，她找到了心理医生卢瑟（李·科布 Lee J. Cobb 饰），希望借助于他的力量拯救自己于黑暗的泥潭之中。刚开始，卢瑟只将伊芙当做一位普通的抑郁症患者，然而，随着时间的推移，卢瑟发现事情并不是他所想象的那么简单。卢瑟对伊芙使用了催眠，之后惊讶的发现，在伊芙的体内居住了另外两个人格，她们一个理智而独立，另一个则魅惑又放荡。在和这三个人格相处的过程中，卢瑟发现自己已经无法自拔。

运有宝贵油画古董的飞机在副驾驶员和其同党的策划下，企图控制飞机，正当他们用气体把乘客熏倒，企图把飞机开往荒岛时，飞机却因撞击而坠入海中，机长克服重重困难，冒着生命危险发出求救信号，令乘客得以逃生。

阴险的富豪安东尼·莱文雇佣了前军官大卫·盖拉去营救被游击队首领哈维尔·马丁内斯绑架的妻子瓦伦蒂娜。大卫在找到瓦伦蒂娜才知道，瓦伦蒂娜与哈维尔原为一对心心相印的恋人，因为安东尼的巧取豪夺而分离。大卫决定帮助瓦伦蒂娜与哈维尔，让他们脱离安东尼远走高飞,事件的进展却并不如想像中的那般顺利。

十年后，Liam和Natalie第一次被他们所共同热爱的音乐带到了一个转折点。Liam是一个苦苦挣扎的音乐家，他拒绝适应智能手机和即时下载的世界。Natalie则放弃了设计专辑封面的梦想，并且成为了广告公司冉冉升起的明星。当他们艰难的决定分开时，音乐又将他们重新拉回到了一起。