秀兰·邓波儿在这幕令人发笑的音乐喜剧片中饰演一个卷发的小女孩，她喜欢唱歌跳舞，从穷家女一跃而至明星的地位。向来开朗活泼的小秀兰靠唱歌赚钱，她的小偷祖父在被秀兰歌声吸引的人群中做扒手。当秀兰被一名女士收养后，她的歌唱才能被发掘出来，被邀请参演“汤姆叔叔的小屋

丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他。有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助，使他建立了信心。一次丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现他可以靠扑扇他的大耳朵飞到空中。有了这个本领，丹波在一次表演中一夜成名，成了观众最喜爱的小飞象，马戏团的超级巨星。而珍宝太太也终于重获自由，也再不必为儿子的未来犯愁了。