杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。

一位知悉国家机密的CIA探员比利·波普意外身亡，在弗兰克斯博士的协助下将其记忆与技能植入了一位极度危险且无法预测的罪犯杰里科·斯图尔特身上，而探员贵格·威尔斯必须靠这枚不定时炸弹来摧毁企图攫取国家机密的犯罪组织。杰里科·斯图尔特为了救回换脑后渐渐爱上的比利·波普被胁迫的妻子和孩子，重新找回自己的生活，不得不在48小时的时间里，与犯罪组织展开殊死搏斗。