森林深处的远古陵墓中，精灵家族正在筹备一场盛大的生日派对。13岁的小寿星鲁道夫不听爸爸妈妈的话，引来了邪恶的精灵猎人，让族人陷入了猎人的天罗地网中。猎人残暴无情，利用各种高科技武器追杀鲁道夫一家。在逃亡路上，鲁道夫与家人走散，闯进了13岁男孩托尼寄宿的城堡中。和别的人类不同，天真阳光的男孩儿托尼不仅不惧怕精灵，还对鲁道夫十分友好，不仅照顾他，还愿意瞒着爸爸妈妈和鲁道夫一起对抗精灵猎人。可是，鲁道夫的家人却并不信任托尼。直到危急时刻，托尼救了鲁道夫一家，才赢得了精灵们的信任。一次次被两个小孩挫败的精灵猎人气急败坏，决定拿出终极武器，先消灭被困在远古陵墓中的精灵族族人。托尼和鲁道夫不顾自身安危，一次次化解了危机，最后，在家人们的帮助下，彻底打败了邪恶的猎人。终于，精灵和人类跨越了种族的藩篱，成为了好朋友。

在遥远的未来，那时盛行各种基因改造，人类可以将动物基因与人类基因相结合而获得更强大的力量，而纯粹的人类反而变成社会底层。地球是宇宙中最强大的王朝阿布拉克斯工业在10万年前种下的一颗种子，三大继承者中最年长的巴勒姆（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）掌控着现在的地球，而此时的地球上出现了和阿布拉克斯王朝曾经的女皇有着相同基因的人，她是一位贫民女孩（米拉·库妮丝 Mila Kunis 饰）。巴勒姆为了自己的统治地位不被动摇，雇佣了赏金猎人（查宁·塔图姆 Channing Tatum 饰）前来追杀，可他却在这一过程中对自己的任务产生了怀疑，同时也与追杀目标暗生情愫。真相大白后，正统和心怀大义的女王带领地球上的斗士向拥有强大力量的巴勒姆发起了绝地反击。

英国皇室的珠宝被盗，引起了高度紧张。情报局随即派出了最顶尖的特工——“天字第一号”去追查珠宝案，然而，案件未查出半点头绪，“天字第一号”就被人谋杀了。在“天字第一号”的葬礼上，英国情报局的顶级特工遭到了炸弹袭击，全部牺牲了。 不久，情报局收到消息，这伙坏蛋准备打英国皇冠的主意。但是情报局的顶级特工都牺牲了，无奈之下，只好派出菜鸟特工——强尼•英格利（罗温•艾金森 Rowan Atkinson 饰），绰号“特务憨J”。 强尼智勇皆无，不过他有先进武器、“八卦”的本领，强尼最后能否捍卫英国皇室的尊严？