渔港石澳海滩上有不少形似女人的石头，叫作「情人石」，据说是日日夜夜在海边盼望情人归来的少女所化。渔港富户林金水的女儿秋子（郑佩佩）本与苏大贵（黄宗迅）青梅竹马，二人长大，互有情意。大学生秦宇（乔庄）在渔港邂逅秋子，暗中爱上了她，最终留在渔港。同时，渔港另一姑娘曾阿凤（文玲）却爱上了大贵。两段感情，四角关系，饱经波折，大贵与阿凤、秦宇与秋子终于走在一起。怎料，一次出海，大贵和秦宇再没有回来，石澳海滩又多了两具「情人石」。

蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭愛上何，惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒，同時何為島民治病，令巫醫巴達信眾日減，西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父，身陷險境而不自知……