激情燃烧的年代里，千千万万的热血青年心目中最希望的是参军当兵。同时读书无用混日子在学校里蔓延…… 　　一天，小流氓锛子调戏女同学，班上平时“吹牛拔份”的男生全都蔫了，只有冯家昌—人挺身而出，拎着两块砖头走到锛子面前，要单挑，让对方先拍他。他不等对方反应，自己给了自己一下，锛子被镇住了…… 　　在县城读书的刘汉香闫妮饰悄悄爱上了冯家昌这个农村的“穷小子”。但两个家境悬殊的年轻人的爱情遭到大队支书刘国豆的百般阻挠…… 　　母亲临终前交代冯家昌要把三个弟弟带出农村，过上好日子。冯家昌认为要改变命运，只有当兵去……冯家昌真的入伍了，刘国豆警告他，有“四个兜”提干了，才允许女儿跟着他…… 　　新兵连里，冯家昌急于表现，为抢先劳动，把笤帚藏在被窝里又因替农村兵石心锁鸣不平，与城市兵谭建华打架，受到关禁闭处分。胡连长教育冯家昌：优秀军人的标准只有一个，思想突出、军事过硬、忠诚勇敢！ 　　农村兵冯家昌与城市兵谭建华这对冤家在部队的大熔炉里比学雷锋，比军事演习、比训练方案……冯家昌入伍八年，刘汉香来到冯家照看未成年的三个弟弟和残废的冯爸，冯家昌终于提干了，可是他结婚的对像却不是刘汉香…… 　　由于政治形式的变化，廖参谋长身陷其中而遭贬斥，被下放到农场，廖参谋长让冯家昌自己决定去留……

故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。 国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……