为了打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东、京生、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，由香港警署程Sir直接领导，本土探员大大协助办案。他们混入内地的犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不被程Sir认同。另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。应京生当年的战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，想要将抢劫团伙一网打尽。可是在行动前夜，突然发生变故。

新学期的第一天，新闻系毕业生杜平来到了高三文科班任班主任。他告诉大家，他原来并没想到要当教师。杜平实施了一系列教学改革的方法，在高三文科班引起反响。女学生牛晓蒙一心想考导演，受到家长反对，第一次考导演失败后，她的心有触动，但在杜平老师的帮助下，没有退缩，继续努力准备第二年再考；寄读女生沈丛的家长要她考大学，可她一再努力还是跟不上，在高考前病倒住院，在杜平老师的帮助下，她终于报考了她所喜爱的模特中专学校；女生李文丽受父母离异的影响，到舞厅当歌手，结果受假老板奸污，放弃高考。杜平老师为保护她挺身而出，揍了歌厅老板，被拘留。这件事感动了李文丽，最后还是回到了高考的考场上。杜平老师与高三文科班的同学们结下了深厚的情谊。杜平深深地爱上了教师这一崇高职业，毅然放弃了在深圳当记者的机会，留在了多彩多思的校园。