赖对对在高中时期无意间招惹了学霸江佐，并获得她的芳心，可谁知脸盲症晚期的她转脸就忘了人家长相。大学重遇后，江佐利用学霸身份，把自己强行塞进学渣赖对对的生活中。二人经过重重风波和一波三折的感情危机，使彼此重新看到了对方的真心。

天机十二宫因卷入赈银案一直被刑律司追捕，阎王殿少宫主沈爻为了还父亲和十二宫清白，潜入刑律司查探真相。沈爻与女捕头万筠灵相遇，进入刑律司，两人打打闹闹出生入死，渐生情愫，总捕玉长风发现沈爻身份复杂，几个少年在查案中一起成长。三人前往调查狐妖案，卷入了十二宫和北定帅夫人盗取金矿的案件中，万筠灵发现沈爻秘密。一切尘埃落定，沈爻在大殿上为北定帅仗义执言，被王上责罚，万筠灵以公主身份护沈爻周全。

万筠灵和沈爻感情出现危机。玉长风因沈爻身份也与其针锋相对爻。京中突发孔明灯案和傀儡案，矛头直指赈银案真相。沈爻在追查赈银案真相，发现十二宫遭遇危机，而他和万筠灵的感情也经受来自整个江山的考验。一直病居燕宫的留侯决定重查赈银案，玉长风奉命剿杀十二宫，将沈爻打下山崖。留侯发现了赈银案幕后竟然是杜澜初，一切真相大白。库戎借和亲之名发动战争，沈爻带领十二宫解救危局。最后在留侯帮助下和万筠灵远走高飞。

严锦发觉自己对颜知夏的感情，苦恼不知如何表白；此时因怕女儿身被揭穿，颜知夏想要离开的心情愈加迫切。察觉颜知夏的心情，严锦不忍，决意趁上元佳节送颜知夏离开。临别时，两人确定心意。而此时颜知夏身份被人发现，严锦为了保全颜知夏忍痛将她推向林晏清，自己决定娶将军之女龚止月。颜知夏虽气愤却推测严锦必定是有事相瞒，假意与林晏清成婚骗严锦现身。虽知是圈套，严锦却忍不住现身相见，两个有情人终于直面自己的感情决定与命运抗争。此时颜知夏身份彻底曝光，被全城搜捕；而因严锦出走，各方势力蠢蠢欲动。颜知夏、严锦二人联手寻到严锦生母，得知了严锦身世的真相。在各方势力的支持下二人稳定局面，恢复颜知夏的身份，有情人终成眷属。

东盛年间，尚书颜一航的独女颜知夏聪明伶俐，因颜父抛弃她的母亲，颜知夏自小便混迹江湖化名玉麒麟做买卖。颜知夏的一宗生意出了差错，为了找欠债人，颜知夏假扮太监入宫，却被正在选内侍的皇帝严锦看中，阴差阳错地成为严锦身边的三宝公公。更巧的是，颜知夏发现欠自己钱的人竟也是严锦，这下不但债没法要了，还得天天伺候。颜知夏悔不当初，开始想方设法地逃跑。严锦早就发现颜知夏是女儿身，出于好玩的心态将她留在身边，一面戏弄，一面小心地为她隐藏身份。一次意外，严锦撞到了正在沐浴的颜知夏，秘密被彻底揭露，二人得以赤诚相待。其后相伴的岁月，颜知夏帮助严锦解决了各种危机，严锦保护着颜知夏的秘密，互相了解的二人也渐生情愫。