1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强和指导员陈戈、卫生队队长邱雯奔赴家乡甘肃高坪县剿匪，遭遇下山扫墓的“反共救国军高坪纵队”司令许殿亭之女许凌梅。4年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。就在两人争执不下时，早已设伏的黄树岭惯匪刘栓子发动袭击，王少强等拼命突围。许凌梅感谢刘栓子相救，刘栓子却翻脸绑了她。许殿亭和保密局特派员姜媚找刘栓子要许凌梅，刘栓子却逼许殿亭用他秘藏的足可装备一个师的武器来交换许凌梅。原本与刘栓子结成同盟的马背山匪首向一光设计救出许凌梅，并帮许殿亭攻打刘栓子，赢得了许殿亭的青睐。 王少强等到天火岗村做宣传发动，村里被挟裹当土匪的村民下山投降。刘栓子洗劫天火岗，一个被抓土匪说是向一光的手下。王少强一怒之下连夜攻打向一光，很快发现上当，造成了一定伤亡，受到团长邱子然的严厉批评。许凌梅从许殿亭那儿得知当年八路军卫生学校被日寇围攻的真相，下山住进香溪客栈，找王少强解释绝非自己告密，以求清白，王少强不信，将许凌梅抓住。

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。 为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。 战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。