一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。

恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口，飞鸿与小狮子与对方斗智，以绝技将顾等人消灭。

舂米六心性聪颖多计，少年时因叔父被满洲人淩辱而死，誓为叔报仇，得三德和尚带入少林寺作俗家子弟习武多年，深得师父静尘看重。春急欲下山复仇，惟知木人巷难闯，乃决意偷下山，静尘着徒谢亚福追赶，以惩其违，福以己与春多年同门习武，略作轻惩，放之下山。憨直粗犷之牛精良在羊城内一染布场做机房工人，牛有妹生得如花貌美。羊城内有一爱罗王府乃满洲人，其弟白安福仗兄权势横行。白因垂涎牛妹美色，伺机将牛妹抢至一烂屋奸污，事后牛妹羞愤，以利剪自尽，牛得邻妇告奸妹者是满洲人所为，牛誓杀旗人为妹复仇……

大学生萧瑜出生在大兴安岭区呼玛县贫困落后的一个村落。她在乡亲们的资助下上了大学，学习优异的她本来可以留在北京，可是在父亲的劝阻下，把她留在了家乡，用她所学带领乡亲们种草药走上了致富的道路。

青年律师祝月（陈道明饰）才高气盛而屡受排斥，一气之下抛妻别子远渡东洋，不料刚踏入东京，便陷入邱明海（葛优饰）等人设下的陷阱中受尽磨难，从此踏上艰难的求生之路。幸得龚森林（邵兵饰）及白洁（阮丹宁饰）等人的帮助才得以一一化险为夷，然祝月远在上海的妻子却一无所知，极度孤苦情况下，祝月与白洁终于发展成为一段苦涩的不伦之恋，可百般人为，仍改变不了这一悲苦结局……剧中陈道明一改《康熙王朝》、《黑洞》中的霸者形象，惟妙惟肖演绎了一个受尽苦难的都市小人物形象，而葛优却是继《围城》之后再次“变坏”，将邱明海的坏刻划得入木三分，这一正一反平实之间引人共鸣，看罢感叹万千，凄然泪下。