历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。 艾莎开启了一段寻找自我的旅程……

Tony Manero是纽约布鲁克林区一个19岁的青年，白天在一个五金店打工，看起来是一个平凡的少年。然而到了周六晚上，Tony就是当地迪斯科舞厅光芒四射的“舞王”。Annette是Tony的舞伴，两人本来计划参加舞厅将要举办的跳舞比赛。然而当Tony遇见了Stephanie Mangano后，被她的舞技所打动。Tony向Stephanie求爱遭拒，但是Stephanie同意当Tony的舞伴，和他一起参加比赛。两人每天勤加练习。在比赛的时候两人奉献了精彩的表演，获得了第一名。然而Tony认为有一对搭档舞技更好，只是因为他们是黑人而只能获二等奖。于是Tony把第一名让给了他们。比赛结束，Tony再次向Stephanie求爱......