- 在曼哈顿城中心的54街上，有一座被遗弃的电视摄影棚，这个摄影棚在纽约夜生活中大放异彩，那就是「54俱乐部」的发源地，它的创办人是史帝夫鲁伯（迈克 麦尔斯饰演）。在「54俱乐部」里有许多玩乐的东西，像音乐、流行时尚、性，许多明星都来这里狂欢。在这里不分种族、阶级、年龄，来这里只有一个目的，就 是跳舞和做爱。 在桥的另一边是泽西，那是完全不同的世界，西恩欧西亚（莱恩菲利普饰演）今年19岁，他从小镇来到这个全世界最繁华的城市，他一直希望进入「54俱乐 部」的世界中。西恩终于找到了工作，并且和他的同事葛列格（布莱金梅尔饰演）成为好朋友，葛列格也梦想在54激情俱乐部里当酒保，也遇到一个美丽的女孩安 妮塔（莎曼海耶克饰），她希望成为夜总会的舞蹈台柱。 最后他们终于如愿以偿完成他们的梦想，进入「54俱乐部」，而西恩也与他梦寐以求的女星茱莉他梦寐以求的女星茱莉布莱克相恋，而从此他们的命运也完全逆转。
- 1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……
