- 抗战后期，在“十万学生十万兵”的号召下，出身遵义名门的蔡家四少爷——蔡智诚不顾父亲阻拦，报名参军。蔡父贿赂军队高层欲阻止儿子参军，但蔡智诚却辗转投入了国民党新组建的伞兵部队。之后，蔡智诚的未婚妻叶灵风在军中牺牲，他曾经最敬重的学长唐璧又成为日本人的间谍，陷害着伞兵队伍，蔡智诚面临着情感与信仰的考验。蔡智诚所在的第一伞兵队在队长席少岳的带领下，炸毁深河桥、劫法场、营救伞兵司令孟元超、畹町收复国门、突袭衡阳机场，在经历了一次次与日本人的生死较量后，逐渐成为一支成熟的精锐队伍。但同时，席少岳、罗大烟杆等许多与蔡智诚并肩作战的战友们也在残酷的抗日战争中献身。蔡智诚逐渐看清了国民党的腐败晦暗和共产党的无私，最终在中共地下党员孟雪的鼓舞下，发动起义，带领第一伞兵队走向了真正的光明。
- 十世相爱十世分，他们本是玉帝身边的金童玉女，因为相爱而被贬下凡间，要遭受十世的折磨。故事开始在第十世。祝家千金言之（蔡卓妍 饰）奉父母之命女扮男装前往逍遥派学艺，路上遭遇险境无数犹自未觉，幸得梁仲山（吴尊 饰）和随后赶来的马承恩（胡歌 饰）出手相救。江湖险恶对祝言之来说完全是抽象的概念，承恩把言之送到逍遥派便赴京复命。 在逍遥派练功玩耍的日子，言之与仲山逐渐亲密，草头师叔（庾澄庆 饰）炼丹试验假死时言之上山采摘假药摔倒昏迷，仲山惊觉她是女儿身，惊讶之余又感到甜蜜。这对刚刚坠入爱河的小情人马上迎来了从京城赶回来的马承恩，承恩让言之马上回家。对未来的变故浑然不觉的言之和仲山约定好在家等候他来提亲。 然而这对小情人等来的是一个精心设计的骗局。
- 民国年间，花钱捐得县长的马邦德（葛优 饰）携妻（刘嘉玲 饰）及随从走马上任。途经南国某地，遭劫匪张麻子（姜文 饰）一伙伏击，随从尽死，只夫妻二人侥幸活命。马为保命，谎称自己是县长的汤师爷。为汤师爷许下的财富所动，张麻子摇身一变化身县长，带着手下赶赴鹅城上任。有道是天高皇帝远，鹅城地处偏僻，一方霸主黄四郎（周润发 饰）只手遮天，全然不将这个新来的县长放在眼里。张麻子痛打了黄的武教头（姜武 饰），黄则设计害死张的义子小六（张默 饰）。原本只想赚钱的马邦德，怎么也想不到竟会被卷入这场土匪和恶霸的角力之中。鹅城上空愁云密布，血雨腥风在所难免…… 本片根据马识途的小说《夜谭十记》中的《盗官记》一章改编。
