罗克韦尔·托里队长和指挥员保罗·埃丁顿是被日本攻击后珍珠港海军幸存者，他们努力复元战舰准备报复。 并且希望恢复与他疏远的儿子杰里迈亚－一名年轻的海军军官的关系。杰里迈亚与护士玛吉·海恩斯正在热恋中。

1938年，一支由冀中回民马本斋自发组织起来的抗日义勇军成立了。他们积极配合大部队对敌作战、机动、灵活取得了很好的效果。

乔治（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳，在董事会会议上面临破产。如果公司破产，小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议，说服了董事会，但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且，此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……

穿着魔法外套的纯真童话

美国移民Mickey Pearson（马修.麦康纳 饰）成功在英国伦敦建立大麻帝国，发了大财后，他试图将资产转卖给一个美国富豪。然而风声走漏，一连串的阴谋及谎言开始从Mickey展开…私家侦探Fletcher（休.格兰特 饰）用尽各种手段，收集所有Mickey的黑材料，企图从中得利。这时，新崛起的唐人街帮会龙头Dry Eye（亨利.戈尔丁 饰）对Mickey的生意虎视眈眈，最后… Mickey如何保护自己的生意与生命呢？