该剧讲述了中医药大学教授任新正致力于广传中医，辞职创办中医传承班，希望培养出真正能将中医之道传承下去的接班人的故事。

明朝中叶，老皇帝昏迷不醒，立储之事悬而未决，皇子和齐王觊觎皇位，明争暗斗，此时京城惊现连环杀人案，责成京师六扇门办理案件，六扇门统带申梓木本想和稀泥，却不想儿子申力行意外卷入案件当中，申梓木被迫带着申力行共同破案。申力行天赋异禀，很快破案，却也揭开了宫廷斗争的序幕。随着申力行调查的深入，案件牵扯越来越大，终于翻出了十多年前皇后犯下的一桩罪行，真相会影响皇位传承，也因为案件，申梓木被人暗害，申力行痛不欲生，却这时，皇帝病愈，齐王抓住机会将申力行破案的结果密奏皇上，龙颜大怒，皇子被软禁，齐王眼看即位，申力行突然发现杀死父亲的凶手是齐王的手下苏溢清，而这一切的缘起都是齐王所为，申力行为父报仇，将真相公之于众，逼得齐王走投无路起兵造反，在申力行的帮助下皇子平叛，最终顺利即位。

天道裂变，磐石（林峯 饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依 饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃（程砚秋 饰）照顾。 磐石日夜刻苦练功，期间和孤傲高冷的杨岚（蒋梦婕 饰）引为知己，共同建设祁来山。天界以北宸元帅（吴克群 饰）为首的天兵对万妖赶尽杀绝，妖界奋起反抗，而这一切其实是由鸿蒙心魔入侵后的无极圣尊（岳跃利 饰）暗中操纵。 磐石率妖界与天界浴血奋战，成为保护弱小妖怪的英雄。此时无极圣尊祸乱三界目的即将达成，危难之际，磐石为了重振天道保护苍生，义无反顾地冲向天道石，试图粉碎无极圣尊的阴谋……

李时峰（张锦程饰）和梁俊超（黄鹏饰）是警校同学，更是情同手足的兄弟，两人同时对校花廖静怡（刘璇饰）展开猛烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。2年后，东海市。海关缉私队得到可靠密报，一宗数额巨大的走私交易即将行动。缉私队决定严密封锁消息，由队长梁俊超带队，秘密出动，抓获罪犯。不料，行动计划竟已全在对方的意料之中！缉私队又一次的突袭失败，走私活动受到干扰，暴露了双方都有卧底在对方阵营的事实，于是引发敌我双方清除内奸的决心。 　　李时峰机敏矫健，是出类拔萃的警察，但在一次抓捕行动中收缴罪犯的赃款却不翼而飞，李时峰锒铛入狱。从此他自暴自弃，混迹于地皮流氓之中，而实际他是海关关长孙世雄安排的一张卧底王牌。面对伤心的静怡，他只能选择从她的生活中消失。在一场激烈的地下赌命拳赛中，李时峰赢得当地黑社会老大刘东平的赏识，成为刘的贴身保镖。李时峰开始接近指定“目标”。 　　梁俊超此时正奉命调查海关内隐藏的内鬼。只是谁也没有料到，梁已经被金钱俘虏，他就是那个奸猾的内鬼！他与刘东平的“合作”日渐紧密，并开始怀疑李时峰，暗中对他展开了调查。 　　李时峰自此陷入重重危机。在向海关报告情报的过程中，又几次险些暴露身份。刘冬平疑心渐起，为了考验李时峰，命令他枪杀孙世雄。或者暴露身份，或者枪杀上级，生死瞬间，李时峰瞄准孙世雄，缓缓地举起了枪…… 　　梁俊超利用一切手段争取静怡，身心疲惫的静怡对“堕落”的李时峰失望已极，答应了梁的求婚。在一起制假钞案中，走私分子大头鱼的一个电话险些让梁俊超原形弊露，情急之下，梁逼死了静怡的父亲——一个早被刘东平卷入走私的海关副关长，梁的身份得以保全。梁俊超松了一口气，陶醉在自己营造的甜蜜爱情和大好前程中，越来越靠近他人生的“目标”。 　　静怡嫁给梁俊超后，李时峰看起来萎靡不振。他借酒浇愁，与酒吧老板叶媚英（关宝慧饰）混在一处，二人竟然情感渐生。但李时峰的目的在于叶媚英背后的另一位黑帮人物袁洪伟，通过袁洪伟，李时峰逐渐发现杀害刘东平、逼死静怡父亲的人幕后黑手就是昔日兄弟梁俊超，他发誓要找出证据、揭开梁俊超的真面目！ 　　两个命运迥异却又如此相似的角色，一对兄弟生死相扑的故事。李时峰、梁俊超在这个铲除内奸的过程中均接受到严峻的考验。到底是命运弄人，还是人定胜天，故事的最后是一个谁也猜测不到的结局……

乐观机灵的小丸子自幼跟随父亲何一指在街头卖艺维生，靠一门绝活“胸口碎大石”行走江湖。如意楼的一场奇遇让大字不识的小丸子突然变身知书达礼的郡主，嫁进梅府与梅三少拜了堂，彻底改变了命运，奉旨成婚的九王爷之女陆英瑶却被土匪小宝爷误当成压寨夫人背回了青龙寨。抗拒这桩婚事的梅三少摆出一副拒人于千里之外的姿态，想让郡主知难而退，而不得不假扮郡主的小丸子也对这个高冷傲娇的梅家三少爷嫌弃不已。在斗智斗勇中，这对欢喜冤家渐生情愫。