宋真宗年间，皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计，以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山，率卫士血战夺嫡，背负太子千里驱驰，与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉职。三十年后，新皇赵桢登基，刘太后与襄阳王视其为眼中钉，定计将之除掉，此时，包铁山之子包拯也已长大成人，任定远县令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝，将之救起，一路护驾，躲避追杀，并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知，包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议，破格提拔包拯为宰相，兼开封府府尹，追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命，决心大展抱负，剪除奸党，澄清宇内。

一个心理扭曲利欲熏心的人与幕后黑手策划的阴谋大网逐渐张开，一个正直不屈的血性汉子，为了找出养父 “意外丧生”的真相，在中甸边境雪山之巅展开生死决斗…… 振宇集团的董事长周天池到云南中甸徒步旅行，在穿越青石峡时发生意外丧生。生前曾立下遗嘱。他的爱女宁宁怀疑父亲的死到底是不是意外，她想亲自到青石峡去看个究竟，但男朋友谢晓远极力反对。谢晓远是振宇集团的副总经理，周天池驾前的红人。李冬是周天池一手扶……

北宋真宗年间，辽军大举攻宋，要塞澶州危急。真宗皇帝率禁军主力增援，然而，大军到了黄河岸边，真宗却因畏怕危险，不敢过河，以寇准为首的主战派与以丁谓为首的主和派发生了激烈第争执，以致于寇准情急之下收拉皇帝的衣袖，造成局势失控，形成僵持。在这危急时刻，以一名叫李玉的王府诰命挺身而出，用自己的聪明智慧，打破僵局，促成皇帝渡河，保住了宋室江山。

1940年的严冬，阴霾笼罩着苍茫的关东山。老抗联战士燕彪为保护关东山第一大侠步鹰，全家惨遭土匪屠杀，就在这时，步鹰突然出现以闪电般的速度救走了燕家唯一幸存者燕彪的儿子燕双鹰。他带领双鹰来到一座破庙中，并开始对他进行严酷的训练。在步鹰的精心调教下燕双鹰的功夫突飞猛进。 　　然而没想到的是，步鹰却是个利益之徒，他投机革命，在革命队伍中经营着自己的地盘，他以掮客的身份周旋于地下党、土匪和日军之间，并与日本官员私下串通，秘密进行着军火买卖以谋私利。他为了自己的利益，竟然不惜牺牲双鹰的生命，并害死了双鹰的意中人理惠……燕双鹰万分悲痛之下，手刃了步鹰这个败类。 　　历经五年后的风风雨雨，将燕双鹰磨炼成了一条铁一般的好汉，他杀匪济贫、来去无踪，因此，得到了一个绰号：“半人半鬼、神枪第一。”为报父仇他向着土匪盘踞的临河集而去，然而事情并不那么简单，在与土匪周旋之时他又遇上了…

唐朝武则天时代，突厥战争结束，举国上下迎接突厥议和使团的到来。然而议和使团刚一入境，便被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，登堂入室，于是一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋开始实施，武则天时代的权力争夺成了本剧的大背景，所有扑朔迷离的案件都发源于此。