- 1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。
- 宋真宗年间,皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计,以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山,率卫士血战夺嫡,背负太子千里驱驰,与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀,最终以身殉职。三十年后,新皇赵桢登基,刘太后与襄阳王视其为眼中钉,定计将之除掉,此时,包铁山之子包拯也已长大成人,任定远县令,是一位忠勇耿直,清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝,将之救起,一路护驾,躲避追杀,并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知,包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议,破格提拔包拯为宰相,兼开封府府尹,追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命,决心大展抱负,剪除奸党,澄清宇内。