乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局，只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心，苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库。

一本秘籍搅动武林，得此秘籍便可得天下，连皇上都想见见，但秘籍背后却隐藏着更大的秘密，苏灿意外得到更参透其中奥秘，当黑洞中看到金光闪闪的一片，终于明白传言的真正意思。

王爷已定下起兵谋反的时间，皇帝已察觉却不愿轻举妄动，苏灿为寻爱人而来，却遇与爱人一般模样的女子，她的出现却是要刺杀皇上，为了阻止被搅入这场政变，最终他做了改变人生的决定。

片主要讲述了老嘎的出现，搅动了丐帮，也让苏灿对他产生怀疑，帮主大选，各长老觊觎，最不想得此位的阎长老才是最大的阴谋者，而老嘎却是揭穿他的那个最有故事的人，最终救得苏灿一命的人的故事。

影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事。